10 เคล็ดลับความสำเร็จในการทำผลตอบแทนระดับสุดยอด

– 10 เคล็ดลับความสำเร็จในการทำผลตอบแทนระดับสุดยอดโดย Roy Mattox –

วันนี้ผมเอาทริคการเทรดของคุณ Roy Mattox เทรดเดอร์ประสบการณ์สูงกว่า 37 ปี ซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่ง Chief Market Strategist and Portfolio Manager ของ INTEGRATED FINANCIAL STRATEGIES, LLC ที่บริหารเงินกว่าหมื่นล้านบาท ปีที่ผ่านมาคุณ Roy เข้าแข่งขันและได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศในรายการ The US Investing Championship 2021 (รุ่น Stock Division) โดยทำผลตอบแทนไปได้ 214.4% และนี่คือ 10 ทริคของคุณ Roy ที่ทำให้แกสามารถทำผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและอยู่มาอย่างยาวนานในตลาดหุ้นครับ

1. อย่าเทรดกระจายตัวมากเกินไป

เพื่อที่จะทำผลตอบแทนที่ชนะตลาด เราควรที่จะโฟกัสหรือถือสถานะในหุ้นประมาณ 5-6 ตัว หรืออย่างมากที่สุดคือ 10 ตัว (ถ้ามากกว่านั้นอาจจะบริหารยากและเป็นการลดผลตอบแทนซะมากกว่า) เราไม่สามารถทำผลตอบแทนได้น้ำได้เนื้อได้เลยถ้าเราถือหุ้นทีเป็น 100 ตัว กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือให้คุณเริ่มจากการถือหุ้น 10 ตัว แล้วค่อยๆ ลดจำนวนลง โดยนำหุ้นที่ทำผลตอบแทนที่แย่ออกไป และหาจังหวะพีระมิดเพิ่มสถานะในตัวที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของคุณ การที่มีจำนวนหุ้นที่ไม่เยอะเกินไป ทำให้คุณสามารถที่จะโฟกัสและหาข้อมูลในหุ้นพวกนั้นได้อย่างละเอียด และคุณสามารถดูแลพวกมันได้ง่ายกว่ามีหุ้นจำนวนเยอะๆ ในมือ

2. คุณต้องรู้จักหมุนหุ้นใพอร์ตโฟลิโอของคุณ

การซื้อแล้วถือหุ้นไปเรื่อยๆ อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีในการทำผลตอบแทนในตลาดหุ้น คุณต้องรู้จักที่จะเทรด หมุนหุ้นไปเรื่อยและกล้าที่จะตัดขาดทุน ลืมเรื่องอีโก้หรือเรื่องของภาษีไปและโฟกัสในเรื่องของการทบต้นผลตอบแทนเป็นสำคัญ

3. จงจับจังหวะการเทรดโดยการใช้กราฟราคา

เวลาคือเงิน และการทำผลตอบแทนระดับสุดยอดในตลาดคุณสามารถใช้ชาร์ทราคาเข้ามามีส่วนช่วยในการเข้าซื้อหรือออกจากสถานะได้

4. รู้จักบริหารค่า Risk/Reward ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

คุณควรตัดขาดทุนอย่างเหมาะสม (โดยทั่วไปคืออย่าขาดทุนเกิน 5-8% จากจุดซื้อของคุณ) การได้กำไรที่สม่ำเสมอ คุณไม่จำเป็นต้องเทรดได้กำไรบ่อยๆ ถ้าหากคุณตัดขาดทุนอย่างเหมาะสม อย่าขาดทุนเฉลี่ยมากกว่ากำไรเฉลี่ยที่คุณทำได้ จงเทรดในแนวทางที่คิดถึงความเสี่ยงเป็นอันดับแรก ทุกครั้งที่คุณเข้าไปเทรด คุณต้องรู้จุดตัดขาดทุนเป็นอันดับแรกและเขียนเตือนตัวเองไว้เลย

ปัญหาอันดับหนึ่งที่ทำลายชีวิตของนักลงทุนคือคุณไม่ทำตามกฏการตัดขาดทุน ดังนั้นถ้ามันถึงจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสม คุณต้องทำตามแผน

5. เทรดในทิศทางที่ได้เปรียบ

อย่าถัวเฉลี่ยขาลง ถ้าเราจะเทรด pullback เราต้องรอในจังหวะที่หุ้นมันหยุดตกและออกข้างก่อนที่จะเข้าไปลงทุน เทรดที่ดีที่สุดคือเทรดที่เราเข้าสถานะไปนแล้วเราได้กำไรทันที หุ้นที่ดีที่สุดยากที่จะซื้อเสมอ หุ้นที่ดีที่สุดเวลามันจะไปมันไปเลย ไม่มาลงให้เราซื้อนานๆ และเวลามันขึ้น มันจะขึ้นหลายวันติดๆ กันโดยที่มีจำนวนการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นด้วย

6. เพิ่มขนาดการลงทุนเมื่อคุณได้กำไรเท่านั้น

คุณควรเทรดจากจำนวนน้อยๆ ก่อน และเมื่อผลงานเริ่มดี คุณค่อยเพิ่มขนาดการลงทุน (เช่น เทรดด้วยขนาด 20-30% ของพอร์ต พอได้กำไรแล้วจึงนำกำไรไปต่อยอดเพิ่มพอร์ตเป็น 60-100%) คุณควรเทรดแบบดุดันเฉพาะเมื่อเห็นว่าทุกอย่างมันไปในทิศทางที่คุณได้เปรียบนั่นคือคุณได้กำไร อย่าพยายามที่จะเพิ่มขนาดการลงทุนในเมื่อคุณยังขาดทุนอยู่ อย่ารีบเอาคืน ค่อยๆ เป็นค่อยไป

7. เมื่อได้กำไรในระดับหนึ่งแล้ว คุณไม่ควรปล่อยให้มันกลับทางกลายเป็นขาดทุน

จงอย่าปล่อยให้กำไรที่คุณได้มาพอสมควรกลายเป็นขาดทุน เช่นเมื่อคุณได้กำไร 20-25% แล้วคุณควรที่จะไม่ปล่อยให้การเทรดนี้กลับกลายเป็นขาดทุน คุณควรจะปรับจุดขายให้ขึ้นมาอย่างน้อยก็อยู่เหนือทุนของคุณ เพื่อให้จิตใจของคุณไม่อยู่ในสภาวะที่ตึงเครียด

8. Sell into strength

เมื่อคุณได้กำไรมาซักระยะ เช่น 3-4R คุณควรที่จะทำการขายออกไปบ้างก่อนที่หุ้นมันจะเริ่มลงกลับไป จงปกป้องกำไร 75% ของกำไรทั้งหมดเมื่อคุณได้กำไร 20-25% ไปแล้ว โดยการตั้งการขายแบบ conditional order เลย

9. วิเคราะห์ผลการเทรดอย่างสม่ำเสมอ

ผลลัพธ์(ระยะยาว) ที่เกิดไม่มีทางหลอกคุณ คุณต้องพัฒนาตัวเอง คุณต้องกลบจุดอ่อนในการเทรดของคุณ การเทรดให้ประสบความสำเร็จมันคือเรื่องของความมั่นใจและจิตวิทยาที่แข็งแกร่ง ซึ่งเรื่องของการวิเคราะห์ผลการเทรดมันช่วยให้คุณพัฒนาเรื่องนี้เหล่านี้ได้

10. อย่าเปลี่ยนสไตล์การเทรดไปมา จงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเทรดสไตล์ใดสไตล์หนึ่ง

จงเชี่ยวชาญในวิธีการแบบใดแบบหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ ไม่มีวิธีการไหนที่ทำเงินได้ตลอดเวลา เราต้องอยู่กับมันได้ทั้งตอนที่ดีและแย่ อย่าเปลี่ยนไปมา ไม่มีวิธีการที่เป็น holy grail ในตลาด สิ่งเดียวที่เป็น holy grail ในตลาดคือการบริหารความเสี่ยง จงรับผิดชอบ กลยุทธ์การเทรดจะไร้ค่าเมื่อคุณไม่ทำตาม

บทความ 10 เคล็ดลับความสำเร็จในการทำผลตอบแทนระดับสุดยอดโดย Roy Mattox แปลและสรุปโดย Humble Trader Diary

ฝากกด like กด share หรือ comment เป็นกำลังใจให้ทำเพจทำผลงานต่อไปด้วยนะครับ