หนังสือหุ้นแนะนำสำหรับนักลงทุนมือใหม่

– Book Recommendations by Humble Trader Diary –

มีคนในเพจท่านนึง inbox เข้ามาถามเกี่ยวกับหนังสือหุ้นสำหรับคนเล่นหุ้นเบื้องต้นนะครับ

วันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเขียนแนะนำทำเป็นบทความเลย เอาเฉพาะที่ผมอ่านแล้วคิดว่า

ง่ายสามารถอ่านได้เลยไม่ต้องใช้ประสบการณ์มาก + อ่านแล้วคิดว่าไม่เสียเวลาแล้วได้อะไรดีดีกลับไป + ผู้เขียนไม่ไก่กา

ลองไปดูกันว่ามีเล่มอะไรที่ผมแนะนำบ้างครับ

1.THE MARKET WIZARDS SERIES

ผู้เขียน Jack D. Schwager

สุดยอดชุดหนังสือ MUST READ ที่ผมแนะนำให้อ่านเป็นลำดับแรก หนังสือที่รวมบทสัมภาษณ์ของ Trader และ Hedge fund manager หรือ เหล่าพ่อมดตลาดทุนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงสุดในตลาดตลอด 30-40 ปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้จากหนังสือเล่มนี้ คือแง่คิดของเทรดเดอร์แต่ละคน, เบื้องหลังความสำเร็จ, จุดเริ่มต้นที่เขาเข้ามาสู่ตลาด, กลยุทธ์ที่เขาใช้ในการเทรด, สินค้าที่เขาถนัด, การพัฒนาให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นได้อย่างไร ฯลฯ แล้วที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงท่านเดียว แต่หนังสือชุดนี้นำมาให้ท่านอ่าน 40-50 ท่าน ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านได้อ่าน ท่านน่าจะได้อะไรกลับไปหลังจากอ่านจบ เพราะหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่ง่ายและเร็วที่สุด คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ประสบความสำเร็จในแขนงนั้นๆอย่างยาวนาน ซีรีส์นี้ประกอบไปด้วยหนังสือ 5 เล่ม จริงๆอ่านเล่มไหนก่อนก็ได้ แต่ผมแนะนำว่าให้อ่านเล่มแรกก่อน แล้วที่เหลือก็แล้วแต่ท่านผู้อ่านเลยว่าจะยังไง ผมไม่ชัวว่าหนังสือแปลไทยมีกี่เล่มนะครับ ต้องลองหาดู แต่ถ้าอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ยิ่งดีครับ

ชื่อหนังสือทั้ง 5 เล่มมีตามนี้ครับ

• Market Wizards (1989)
• The New Market Wizards (1992)
• Stock Market Wizards (2001)
• Hedge Fund Market Wizards (2012)
• The Little Book of Market Wizards (2014)

2.TRADING IN THE ZONE

ผู้เขียน Mark Douglas

หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดชื่อดังของคุณ Mark Douglas เขียนขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านมีทัศนคติแห่งผู้ชนะและเข้าถึง “Zone”ของตัวเองจนสามารถทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอและประสบความสำเร็จในโลกของตลาดทุน หนังสือเรื่องนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมุ่งไปที่ Process-base และขจัดความกลัวในการเทรดซึ่งเป็นเกมแห่งความไม่แน่นอน

อย่างที่ผมเคยเขียนไปในหลายๆครั้งว่า การลงทุนหรือการเทรดมันไม่ได้สำคัญแค่เรื่องของการซื้อขาย แต่มีเรื่องของตัวเราหรือจิตวิทยาของตัวเราเข้าไปเกี่ยวด้วยซึ่งคุณ Mark เขียนออกมาได้เห็นภาพและเราสามารถเข้าใจได้ง่าย ผมแนะนำว่าถ้าอ่านจบแล้วให้ลองไปหาอ่าน The Disciplined Trader ต่อ (จริงๆแล้วThe Disciplined Trader เขียนก่อนเป็น 10 ปีนะครับ แต่ถ้าให้เลือกจริงๆผมว่า Trading in the zone น่าอ่านกว่าจึงคิดว่าอ่านก่อนน่าจะดีกว่า ) และไปหาคลิปของคุณ Mark Douglas ฟังต่อใน Youtube จะคลุมมาก

เล่มนี้มีแปลไทยนะครับ แต่ผมยอมรับว่าผมอ่านไทยแล้วไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอไปเขียนภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจมากกว่า ยังไงก็ลองไปหาอ่านกันดูครับ

3.REMINISCENCES OF STOCK OPERATOR

ผู้เขียน Edwin Lefèvre

หนังสือนิยายอิงอัตชีวประวัติของหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างคุณ Jesse Livermore ของคุณ Edwin Lefèvre นักข่าวที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณ Livermore และเขียนตีพิมพ์ลงในบทความของThe Saturday Evening Post ในปี 1922-1923 แล้วรวมมาเป็นรูปเล่มให้เราได้อ่านกัน หนังสือเล่มนี้ผมว่าเหมาะกับทุกคนที่สนใจในการลงทุนและเก็งกำไร เพราะมันจะคล้ายกับการอ่านนิยายซึ่งดำเนินเรื่องผ่านตัวละครเอกที่ผจญภัยอยู่ในโลกของการเก็งกำไรในยุคเก่า และทำให้เห็นถึงช่วงชีวิตที่รุ่งเรืองสุดๆและช่วงที่ดำดิ่งที่ของคุณ Livermore หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่จุดประกายความหวังที่จะประสบความสำเร็จในตลาดทุนของเทรดเดอร์ระดับตำนานหลายๆท่าน และผมเชื่อว่ามันจะจุดประกายอะไรบางอย่างในตัวคุณได้เช่นกัน

4.How Legendary Traders Made Millions

ผู้เขียน John Boik

หนังสือดีดีที่ไม่ค่อยเห็นคนไทยพูดถึงกันเท่าไหร่นัก หนังสือเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับสุดยอดนักเก็งกำไรในตลาดหุ้น Wallstreet หลายท่าน และบรรยากาศการลงทุนใน Wallstreet ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1900-2000 หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราได้เห็นความน่ากลัวของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นใน Wallstreet รวมถึงช่วงเวลารุ่งโรจน์ของตลาดกระทิงที่เกิดขึ้นสลับกันไปมา รวมถึงที่มาที่ไปของเหล่าตำนานนักเก็งกำไรว่าเขาเป็นอย่างไร และเขาสามารถอยู่รอดจากวิกฤตและกอบโกยความสำเร็จจากตลาดหุ้นได้อย่างไร ตำนานนักเก็งกำไรที่หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงมีด้วยกันหลายคน ได้แก่ Jesse Livermore, Richard Demille Wyckoff, Benard Baruch, Gerald Leob, Jack Dreyfus, Nicholas Darvas, William J O’Neil, Jim Roppel

หนังสือเล่มนี้มีลูกคู่ของมันคือ Lessons from the Greatest Stock Traders of All Time ซึ่งควรอ่านทั้ง 2 เล่มครับ ดีทั้งคู่เลยและอ่านไม่ยากครับ

หนังสือ 3 เล่มถัดไปที่ผมจะแนะนำเป็นหนังสือสุดคลาสสิคของ 3 สุดยอดนักลงทุนจากตลาด Wallstreet ได้แก่

5.HOW TO TRADE IN STOCK

ผู้เขียน Jesse Livermore

6.THE BATTLE FOR INVESTMENT SURVIVAL

ผู้เขียน Gerald Loeb

7.HOW I MADE $2,000,000 IN THE STOCK MARKET

ผู้เขียน Nicolas Darvas

บุคคลทั้ง 3 ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในยุคของตัวเองและเป็นแม่แบบให้กับนักลงทุนระดับโลกรุ่นหลังๆ

หนังสือแต่ละเล่มจะเป็นหนังสือที่ตกผลึกแนวความคิดแนวคิดในการลงทุนและการเก็งกำไรของตัวพวกเขาเอง ซึ่งในหลายๆอย่างถึงแม้หนังสือของพวกเขาแต่ละเล่มจะมีอายุมากกว่า 50 ปีแต่หลายๆหลักการของพวกเขาก็ยังสามารถใช้ได้ในปัจจุบัน สิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวที่ผมเห็นคือศัพท์หรือประโยคบางอย่างก็เข้าใจยากเพราะหนังสือมันค่อนข้างเก่าหรือไม่ก็ผมแปลไม่ออกเอง ฮา ไม่มั่นใจว่าแต่ละเล่มแปลไทยมั้ยนะครับ ลองไปหามาอ่านดู ไม่มีอะไรดีไปกว่าการอ่าน/ฟังจากผู้ที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วครับ

8.TREND FOLLOWING

ผู้เขียน Michael W Covel

ตามชื่อหนังสือเลยครับ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร

“Trend Following” หรือ “การเทรดตามแนวโน้ม” หนังสือเล่มจะทำให้เราเข้าใจการเทรดตามแนวโน้ม โดยยกตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการเทรดตามแนวโน้มอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เห็นว่าวิธีการนี้สามารถประสบความสำเร็จได้จริง ส่วนที่ผมชอบของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องของวิธีการ แต่เป็นเรื่องของการพูดถึงจิตวิทยาที่ทำให้เราสามารถเป็น Trend Follower ที่ประสบความสำเร็จได้ อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบคือ เล่มนี้พูดถึงตัวละครเยอะมาก ทำให้นำไป research ต่อยอดได้หลังจากที่อ่านเล่มนี้จบครับ โดยเฉพาะแฟนหงส์แดงลิเวอร์พูล คุณจะได้รู้ว่าเจ้าของสโมสรของคุณเทพมากเพียงใด

หนังสือเล่มนี้อ่านไม่ยากครับ แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวถึงความหนาของมัน เพราะในเล่มค่อนข้างใช้พื้นที่เปลือง ฮาฮา ส่วนตัวผมชอบงานของคุณ Covel ในด้านของการสัมภาษณ์เทรดเดอร์รายบุคคลด้วย ซึ่งแนะนำให้ลองไปหาฟังใน Youtube หรือเว็บไซด์ของเขาเอง มีอยู่เยอะมาก ฟังน่าจะหลายวันกว่าจะหมด

หนังสือ 6 เล่มในหน้านี้จะเป็นหนังสือที่สไตล์เทรดค่อนข้างคล้ายกัน คือการใช้ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นผสมปัจจัยทางเทคนิคและการอ่านตลาดโดยรวมในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากตลาดหุ้น ในวันนี้ผมจะขอพูดภาพรวมของ 6 เล่มก่อน เพราะในโอกาสต่อไปผมจะเจาะไปทีละเล่มและทีละท่านเลยถ้ามีโอกาส (ซึ่งของ Mark Minervini ผมเจาะไปส่วนนึงแล้ว)

9.HOW TO MAKE MONEY IN STOCK ของคุณ William J O’Neil

10.TRADE LIKE A STOCK MARKET WIZARD ของคุณ Mark Minervini

11.THINK AND TRADE LIKE A CHAMPION ของคุณ Mark Minervini

12.MOMENTUM MASTER ของ Mark Minervini, David Ryan, Dan Zanger และ Mark Ritchie II

13.TRADE LIKE AN O’NEIL DISCIPLE ของ Gil Morales and Dr. Chris Kacher

14.IN THE TRADING COCKPIT WITH THE O’NEIL DISCIPLES ของ Gil Morales and Dr. Chris Kacher

ลำดับการอ่านแต่ละเล่มก็เริ่มจากของคุณปู่โอนีลก่อนก็ได้ครับ พออ่านเสร็จก็เลือกว่าจะอ่านของคุณมาร์ค (10->11->12) หรือทางสายของจารย์กิลกับDr.K ก่อน (13->14)

ผมเชื่อว่าถ้าอ่าน 6 เล่มนี้จบแล้วเอาลองไปปรับใช้ คงได้ไอเดียของการเอาตัวรอดในตลาดหุ้นบ้างนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ถนัดหรือไม่เหมาะกับการเทรดระยะสั้น

ในวันนี้ผมก็แนะนำหนังสือสำหรับมือใหม่ไป 14 เล่มนะครับ ถ้ารวม Market Wizards ทั้งหมดก็เกือบ 20 เล่ม

สิ่งที่ผมแนะนำไปจะมีถึง 4-5 เล่มที่รวมเทรดเดอร์หลายๆคนไว้ในเล่มเดียว เพราะผมคิดว่าคนที่เริ่มเทรดควรที่จะเห็นภาพกว้างก่อนว่าการเล่นมันมีหลายแบบ หลายมุมมองที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวไม่ใช่แค่ต้องเทรดระยะสั้นอย่างเดียว และหลายเล่มที่เด่นในเรื่องของการสร้างจิตวิทยาที่ถูกต้องในการเทรด รวมไปถึงที่แนะนำหนังสือหลายเล่มที่เป็นหนังสือคลาสสิคเพราะ เล่มเหล่านี้เป็น “ราก” ของความรู้ในยุคหลังๆที่ยังสามารถนำแก่นของมันมาปรับใช้ได้

ส่วนหนังสือไทยที่ไม่ได้แนะนำเลยในวันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านนะครับ แต่ส่วนใหญ่ผมจะอ่านแนวการลงทุนหุ้นคุณค่าซะมากกว่า อย่างของ ดร.นิเวศน์ คุณหมอประมุข พี่นรินทร์ (สุมาอี้) หรืออย่างของพี่ฮง สถาพร ส่วนที่ไม่ใช่แนวพฐเป็นหลักก็ชอบหนังสือของพี่มด Mangmaoclub, หนังสือและ Journal ของพี่เอก Cwayinvestment, หนังสือSilly Technical ของจารย์ปอย แต่ผมคิดว่าแนวคิดส่วนใหญ่ก็อ้างอิงหรือมีรากมาจากการศึกษาจากเมืองนอกซะเยอะ ฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าอ่านหนังสือของฝรั่งก่อนเลยก็ดีครับ

สุดท้ายแล้ว ไม่ต้องรีบอ่านให้จบไวๆหรอกครับ ประเด็นอยู่ที่ความสม่ำเสมอและการประยุกต์ใช้ซะมากกว่า ซึบซับไปเรื่อยๆ อย่าหยุด ไม่ต้องไปอ่านพรวดเดียวเดือนนึง 5-6 เล่ม ให้เวลากับมันครับ ศึกษาแต่ละวิชาอย่างจริงจังในแบบที่เราโอเค พอเสร็จนำไปต่อยอด จากหนังสือ ลองไปฟังเขาสัมภาษณ์หรือไป take course กับเขาหรือไปดูพวก Trade log หรือกองทุนที่เขาดูแล เราจะได้รู้ลึกจริงๆครับ

Minervini เคยบอกว่า “บางทีคุณไม่ต้องอ่านหนังสือเป็น 100 เล่มโดยเข้าใจมันแค่ผิวเผินหรอกครับ คุณแค่ต้องการหนังสือคุณภาพไม่กี่เล่มและเข้าใจมันให้ทะลุปรุโปร่งซะมากกว่า”